Film pojednává o osudech italských a východoevropských imigrantů, kteří přicházeli do Francie ve 20. letech 20. století. Toni je italský tulák, který sice žije s Francouzkou Marií, ale je zamilován do vdané Josefy. Když se to Marie dozvídá, Toniho opouští. Josefa trpí po boku bezcitného manžela a proto se ho rozhodne...
Bouřlivé lásky potápěče a krásné mrchy. Mario miluje Perruchu, ona miluje jen peníze. Když se kvůli potápění zhorší chlapcovo zdraví, vydá se dívka hledat významného průmyslníka. Takový příběh může skončit jen špatně a Mario Perruchu uškrtí.
Nedaleko Paříže brilantní chirurg Dr. Génessier za pomoci své asistentky Louise (Alida Valli) unáší mladé a krásné dívky. Doktorova dcera Christine byla totiž během autonehody znetvořena a šílený Dr. Génessier jí chce za každou cenu díky transplantaci obličeje dát šanci na normální život.
