Nedaleko Paříže brilantní chirurg Dr. Génessier za pomoci své asistentky Louise (Alida Valli) unáší mladé a krásné dívky. Doktorova dcera Christine byla totiž během autonehody znetvořena a šílený Dr. Génessier jí chce za každou cenu díky transplantaci obličeje dát šanci na normální život.
V luxusní vile na Riviéře žije bohatá paní Winterová se svým desetiletým synem. V jejím okolí se vyskytují tři muži, neúspěšný americký malíř John Parsons, majitel realitní kanceléře Jean-Philippe Prévost a instruktor ve vodním lyžování François Cordier. Jednoho dne je syn paní Winterové unesen a zavražděn dvěma...
Film pojednává o osudech italských a východoevropských imigrantů, kteří přicházeli do Francie ve 20. letech 20. století. Toni je italský tulák, který sice žije s Francouzkou Marií, ale je zamilován do vdané Josefy. Když se to Marie dozvídá, Toniho opouští. Josefa trpí po boku bezcitného manžela a proto se ho rozhodne...
