Do třídy, ve které studoval neprůbojný Kosuke Okuda, přišla kdysi nová spolužačka Mao Watarai. Místo, aby se představila před všemi, šla přímo k němu a představila se pouze jemu. Byla trochu zvláštní, ale Kosuke ji začal ochraňovat a cítit k ní lásku. Před deseti lety se jejich cesty rozešly. Nyní se Mao opět...
Japonsko na konci 16. století je zmítáno nepokoji a boji o moc v nejvyšších kruzích. Lid přestal mít důvěru k šlechticům a jejich slibům o ukončení věčných válek. Lidé jsou nadšeni jednáním ninji Goemona. Ten okrádá bohaté a dává chudým. Goemon má velmi bolestivou minulost, která se začíná čím dál více...