Michal tráví prázdniny u strýce, správce na zámku Dobré. Se svým kamarádem se pustí do pátrání po záhadě velkého plátna v hlavní síni zámku, na němž je zobrazen sv. Šebestián, jehož tvář je identická s tváří posledního majitele zámku pana Petra. Obraz byl ale namalován rok po smrti pana Petra, a ten tedy nemohl...
Redaktor má za úkol připravit senzační článek. Jenže mu chybí nápad… Využije tedy rady číšníka a seznámí se s bývalým advokátem panem Havlenou, který už mnohým vypomohl svou fantazií. Redaktor napíše podle jeho vyprávění soudničku o neslušném papouškovi, kvůli němuž musel do vězení jeho majitel pro urážku...
Do hospody na rohu ulice dorazí v pozdních večerních hodinách postupně tři zoufalci – stárnoucí učitel dějepisu, šofér, jemuž je nevěrná manželka a voják, který je na začátku základní vojenské služby a musí se ženit. Překvapivě do jejich příběhů zasáhne hostinský, jenž se také nemá čím chlubit, a tak se...