Mladý, čerstvě ženatý agent FBI je odvelen na pracovní misi do appalačského horského městečka ve státu Kentucky. Tam je vtažen v pozici obětního beránka do nelegální aféry s místní ženou pocházející z chudých poměrů. Žena se stane jeho prominentní informátorkou, neboť v něm vidí možnost, jak uniknout ze svého...
Will je barman v New Orleans. Má skvělou práci, skvělé přátele a přítelkyni Carrie. Prodírá se životem, ignoruje komplikace a soustředí se na radost z okamžiku. Jednu noc Will najde ztracený mobil na který mu začnou chodit divné zprávy...
