Ve vzpurné severní pohraniční provincii koloniální Indie prchají kapitán britské armády Scott, mladý princ a jeho vychovatelka zastaralým vlakem, zatímco jsou neúnavně pronásledováni muslimskými povstalci, kteří chtějí prince zavraždit.
Mladá bohatá společenská dívka se zamiluje do automechanika. Její rodina je zděšena a zabrání jí, aby se s ním stýkala. Dívka se pokusí o sebevraždu a pak se rozhodne utéct.