Berlín, 1942. Pro Hilde to bylo nejkrásnější léto – byla bláznivě zamilovaná do Hanse a radostně těhotná. Uprostřed vášně ale číhá velké nebezpečí. Hans se zapojí do protinacistického odboje se skupinou mladých lidí, kterým se později začne říkat "Rudý orchestr". Navzdory obrovskému riziku se Hilde rozhodne také...
V roce 1910 opustil mladý Adolf Hitler (Tom Schilling) své rodné město, nejjižnější rakouskou provincii, a odcestoval do Vídně. S cílem dobýt celý svět jako slavný malíř chtěl ukázat svůj talent na Akademii výtvarného umění. Mladý umělec si pronajal pokoj v domě pro bezdomovce a čekal na svůj velký den. Svůj pokoj...