Osamělá 11-letá Polina neví nic o své minulosti ani o svých rodičích. Její zlá teta a bratranec se jí chtějí zbavit v den jejích narozenin, aby získali záhadné dědictví - filmové studio. Polině se podaří utéct a vydá se na nebezpečnou cestu do čarovného světa za filmovým plátnem, kde žijí hrdinové filmových...
Hluchoněmý teenager Sergey nastoupí do specializované internátní školy. Aby zde „přežil", stává se členem divoké organizace, tzv. kmene. Postupně se sžívá s místním prostředím a přizpůsobuje se jeho režimu. Náhodný sex s jednou z kmenových konkubín však přeroste v lásku a Sergey tak proti své vůli musí porušit...
