Jan Benda je skladatel moderní vážné hudby, která je však velmi komplikovaná a nepřístupná běžným pracujícícm lidem. Na koncertu se seznamí s hudební referentkou Evou Slavíkovou, která ho požádá o spolupráci s rozhlasem a snaží se jej přesvědčit, aby začal skládat písně pro běžné lidi.
Neúspěšný herec Julius Mařan se chce v zoufalství utopit. Setká se však se záhadným doktorem Ambiciem, který mu slíbí slávu, a rozhodne se dál žít. Mařan se stane slavným hercem, ale zároveň propadne kouzlu krásné divadelní hvězdy Terezy. Podobně jako mnozí před ním se zaplete do jejích intrik...
Babička v Ratibořicích vychovává děti. Na cestě k rodině myslivce Beyera potkávají paní kněžnu, která je zve na zámek, a pomatenou Viktorku. V hájovně vyslechnou Viktorčin příběh nešťastné lásky k černému myslivci. Druhý den jde babička s dětmi na zámek. Zde vzpomíná na své setkání s císařem Josefem II. Při...
