Mladý americký karatista je v oficiálním souboji v ringu, poražený neférovým spusobem.Na radu svého trenéra se vydává do Číny, kolébky Kung-fu, vyskoušet jestli ho přijmou,jako cizince za učně v Shaolinském chrámě. I když se to cizinci doposud nepodařilo,z důvodu těžkých zkoušek, je ve svém přesvědčení neoblomný....
Kit Li zklamal, když chránil svou ženu. Nedávno přijal práci jako ochránce slavného herce Frankie Lana. Ale historie se opakuje a Kit se nevyhnutelně setkává se svou minulostí. Akční superstar Jet Li v souboji mistrů bojových umění bere pomstu do svých rukou!
Každý rok se střetávají sousední kung-fu školy v turnaji o velkou prestiž. Škola mistra Thana vyhrává každý rok jen díky tomu, že jejich soutěžící oddíl vede Tigr, nejlepší žák školy. Ten se ale nechá podplatit, pod záminkou se vyhne soutěžení a potají vede konkurující oddíl. Ten vyhraje. Rozlobený Than schazuje...
