V komnatách harému v japonském Edu odhalí dvě novicky politické intriky, rivalitu i pomstychtivého ducha, kterého může porazit jenom kočovný prodejce léků.
Šiva je malá blonďatá dívka, která žije opuštěná v temném lese. Jejím opatrovníkem je černá příšera, která se o ni oddaně stará. Skrývá však tajemství, které Šiva nesmí nikdy odhalit. Snaží se ji chránit, ale Šiva je příliš zvědavá...
Čtyři dávní králové čarodějů se vrací z vyhnanství podrobit si Trefové království. Zastaví je statečný kluk, který neumí kouzlit, ale sní o tom, že bude sám králem?