Film ze současnosti vypráví o dvanáctiletém makedonském chlapci. Marko žije v chudých a neurovnaných rodinných poměrech. Stará se o něj jen jeho učitel a povzbuzuje ho, aby se přihlásil do soutěže poezie, konané v Paříži. Marko upíná celou svou naději k cestě do ciziny, protože jedině ta může změnit jeho život....
Mirsa je bývalý zpěvák kdysi populární jugoslávské punkové kapely. Ta se již dávno rozpadla, ale Mirsa žije minulostí. I když je mu bezmála 40, jeho přístup k životu se za 20 let nijak nevyvinul. Stále bydlí u maminky a příležitostně pomáhá s prodejem drog albánskému dealerovi Gzimovi, který mu za to nechává levněji...
Historická filmová freska popisuje události, které bezprostředně předcházely první světové válce a staly se záminkou k jejímu vyvolání. V létě 1914 pořádá rakousko-uherská armáda rozsáhlé manévry nedaleko hranic s nepřátelským Srbskem, na území Bosny, která se před několika lety stala součástí mocnářství....
