Mladý oblastní režisér Petr Dresler přijme nabídku režírovat divadelní inscenaci „Poslední vlak do Susexu už jel“ v jednom velkém pražském kamenném divadle. Netuší však, že tuto práci už před ním odmítli všichni pražští režiséři.
Pohádka na motivy Charlese Deulina o tom, jak se na zámku nesmělo tančit, a přesto byla každé ráno v komnatě princezen kupa protančených střevíčků. Pán král měl se svými dcerami, princeznou Marií, Klárou a Linou, velké trápení. Vstávali vždy v poledne, naříkaly, že je bolí hlava a jsou unavené, bledly a chřadly....
Co způsobí jedna kouzelná svatojánská noc? Stačí překročit pomyslnou hranici, dělící svět lidí od světa, kde vládne Královna bludiček, a dívka, která zabloudila v lese, se již nikdy nevrátí domů. Právě to se přihodí krásné Johance a jestli zlá kouzla pominou, záleží jenom na mladém králi, na tom, zda nad pýchou...
Pokud já zemřu první, můj muž mne bude následovat do hrobky – zní podmínka princezny Magdaleny, do níž se osudově zamiluje princ Roland. Tak se i stane, Roland však pomocí hadího listu vrátí princezně život. Život ano, duši ne. Magdalena je jiná, usiluje o princův život a věrný Jan, který třikrát překazí její...
