Pohádka na motivy Charlese Deulina o tom, jak se na zámku nesmělo tančit, a přesto byla každé ráno v komnatě princezen kupa protančených střevíčků. Pán král měl se svými dcerami, princeznou Marií, Klárou a Linou, velké trápení. Vstávali vždy v poledne, naříkaly, že je bolí hlava a jsou unavené, bledly a chřadly....
Pokud já zemřu první, můj muž mne bude následovat do hrobky – zní podmínka princezny Magdaleny, do níž se osudově zamiluje princ Roland. Tak se i stane, Roland však pomocí hadího listu vrátí princezně život. Život ano, duši ne. Magdalena je jiná, usiluje o princův život a věrný Jan, který třikrát překazí její...
Mladý oblastní režisér Petr Dresler přijme nabídku režírovat divadelní inscenaci „Poslední vlak do Susexu už jel“ v jednom velkém pražském kamenném divadle. Netuší však, že tuto práci už před ním odmítli všichni pražští režiséři.
Co způsobí jedna kouzelná svatojánská noc? Stačí překročit pomyslnou hranici, dělící svět lidí od světa, kde vládne Královna bludiček, a dívka, která zabloudila v lese, se již nikdy nevrátí domů. Právě to se přihodí krásné Johance a jestli zlá kouzla pominou, záleží jenom na mladém králi, na tom, zda nad pýchou...
