Japonské souostroví, za dvacet let od dnešních dnů. Psí chřipka dosáhla epidemických rozměrů, její ohnisko leží ve městě Megasaki. Hrozí, že přeskočí z psích nositelů na člověka. Starosta Kobayashi vyzývá k okamžité karanténě. Tedy k vyhoštění a izolaci všech toulavých i domácích psů. Oficiálním dekretem se...
Středoškolák Shun Takahata se nudí. Nudí ho každodenní jednotvárnost školy a života, a tak se modlí za změnu, za něco vzrušujícího. Náhle je spolu se svými spolužáky nucen hrát smrtící dětské hry a čelit děsivým stvořením od mluvící panenky Darumy až po kočku pro štěstí s ostrými drápy.
Na japonském tropickém ostrově Amami-Oshima budou tradice spojené s přírodou uctívány věčně. Během srpnové úplňkové noci tradičních tanců objeví šestnáctiletý Kaito mrtvé tělo plující na hladině moře. Jeho dívka Kyoko se mu snaží pomoci tento záhadný výjev pochopit. Odhalováním propojených cyklů života,...