Tom Jeffords se spřátelí s náčelníkem Apačů Cochisem a oba se od sebe navzájem učí. Tom se časem také zamiluje do indiánské dívky Sonseehray, ta jeho lásku opětuje a Jefford jí slíbí, že se pro ni vrátí, až vyřídí, na čem se s Cochisem dohodli. Cochise souhlasil s tím, že umožní americké poště nerušený...
Sny veterána z první světové války stát se mistrem architektem se rozplynou v chladném světle ekonomické reality. Situace se ještě zhorší, když je falešně odsouzen za zločin a poslán pracovat do řetězového gangu.
Nájemný zabiják Raven je po vykonané vraždě a krádeži tajné chemické formule zrazen mužem, který si u něj vraždu objednal. Přestože po něm pátrá policie, rozhodne se se pomstít. Nedobrovolnou, ale brzy sympatizující, pomocnicí se mu stane barová zpěvačka Ellen, shodou okolností přítelkyně hlavního vyšetřovatele.
