Henri (Jean Gabin) se vrací z Ameriky, aby prověřil, kde vázne obchod s drogami. Postupně se setkává s jednotlivými dealery a odbyt se začíná zlepšovat. Najednou ale policie zabaví 40 kilogramů drogy při cestě do Británie. Někdo je zrádce. Je to Roger (Lino Ventura), Liski (Marcel Dalio), nebo samotný Henri?
Velitel královských mušketýrů kapitán d´Artagnan (Jean Marais) dostává důležitý úkol od kardinála Mazarina – z ostrova Sv. Markéty má přivézt důležitého státního vězně známého jako muž se železnou maskou. D´Artagnan ale přijíždí pozdě, vězeň je mezitím unesen a vychází najevo, že se jedná o bratra...
