Šestiletý chlapec Yusuf je jedináček. Se svými rodiči žije uprostřed lesů v hornaté krajině severovýchodního Turecka. Chlapec téměř nemluví a je citově vázán ke svému otci, kterého provází při jeho cestách po lesích. Otec je včelař a své úly dává vysoko do korun stromů. Yusuf s otcem sdílí jeho intimní vztah k...
Během První světové války je v Turecku napadena malá vesnička a bandité unesou sedm mladých dívek ve věku 12 – 15 let. O několik let později se sexuálně zneužívaným dívkám podaří utéci a naleznou útočiště v malém městě. Bezpečí ale netrvá dlouho, protože jeden z banditů dívky nalezne a opět se jich zmocní....