Uprostřed brutálních konfliktů války Bošin se nesourodá skupina zločinců a samurajů pouští do zoufalé obrany pevnosti, kterou vyvolává střet zájmů klanu Šibata, šógunátu a nové vlády.
Yoshie je sestrou slavné gejši Kikue, které pomáhá v její kariéře, ale i přesto je Kikue na Youshie velmi zlá. Díky svému půvabu se Yoshie seznámí s mocným mladíkem Kagenem, který v ní objeví skrytý talent pro bojová umění. Vezme obě sestry do svého podniku, kde z nich vycvičí gejši – zabijáky. Během tréninku...
Zadlužený vdovec se snaží získat peněžní odměnu za dopadení hledaného sériového vraha. Když však náhle zmizí i on sám, je na jeho dceři, aby nezvěstného otce vypátrala. Zprvu přímočarý detektivní příběh se proměňuje v komplexní studii toho, co všechno je zoufalý člověk schopen udělat pod tlakem chudoby.
