První díl velkolepé ságy o mocném indickém království Mahishmati. Tomu vládne tvrdou rukou neohrožený válečník Bhallaladeva. Na hlavním nádvoří dlouhá léta vězní v okovech Devasenu, sesazenou bývalou královnu, kterou se její věrní přívrženci marně snaží osvobodit. Ve stejný čas u řeky pod vysokým vodopádem...
Film vychází ze života nechvalně proslulého zloděje Nageswary Rao, který byl nejhledanějším zlodějem jižní Indie a v 70. letech 20. století se mu několikrát podařilo uniknout úřadům, díky čemuž si vysloužil přezdívku "Tygr".