Anglie léta Páně 1699. Blížící se konec století vyvolává v lidech zvláštní směsici pocitů. Někdo se těší na bujaré oslavy, někdo tak trochu nostalgicky bilancuje. Thomas Smithers, bohatý průmyslník z hrabství Gloucestershire, patří k těm druhým. Lecčeho v životě dosáhl, má krásnou ženu a půvabnou, i když...
Před domem farmáře Willetse se jednou pozdě večer objeví mlčenlivý desetiletý chlapec Arlis. Farmář a jeho žena mu dají najíst a nechají ho u sebe přespat. V noci Arlis tajně odemkne dům a vpustí dovnitř svého otce Roye, kterému tak pomáhá krást. Majitel domu se však probudí a obyčejná loupež se zvrhne v krvavý...
