Snímek je zasazený do období americké občanské války a jeho příběh je založen na skutečné postavě farmáře Newtona Knighta, který patřil oficiálně k jižanům, ale nefandil otroctví a na druhou stranu se mu nechtělo přidávat. Proto se rozhodl na tu dobu pro dosti neobvyklou záležitost. Založil si vlastní stát. Po válce...
Mladý, čerstvě ženatý agent FBI je odvelen na pracovní misi do appalačského horského městečka ve státu Kentucky. Tam je vtažen v pozici obětního beránka do nelegální aféry s místní ženou pocházející z chudých poměrů. Žena se stane jeho prominentní informátorkou, neboť v něm vidí možnost, jak uniknout ze svého...
