Mladý, čerstvě ženatý agent FBI je odvelen na pracovní misi do appalačského horského městečka ve státu Kentucky. Tam je vtažen v pozici obětního beránka do nelegální aféry s místní ženou pocházející z chudých poměrů. Žena se stane jeho prominentní informátorkou, neboť v něm vidí možnost, jak uniknout ze svého...
Snímek je zasazený do období americké občanské války a jeho příběh je založen na skutečné postavě farmáře Newtona Knighta, který patřil oficiálně k jižanům, ale nefandil otroctví a na druhou stranu se mu nechtělo přidávat. Proto se rozhodl na tu dobu pro dosti neobvyklou záležitost. Založil si vlastní stát. Po válce...
