Když se světoznámý dirigent Eduard Sporck ujme úkolu vytvořit izraelsko-palestinský mládežnický orchestr, je vtažen do bouře naprosto neřešitelných problémů. Mladí hudebníci na obou stranách, kteří vyrůstali ve válečném stavu, v době útlaku nebo neustálého rizika teroristických útoků, mají k týmové spolupráci...
V beduínské osadě na jihu Izraele se připravuje svatba. Pro Jalilu je to vypjatá životní situace, protože její muž si bere za druhou manželku mnohem mladší ženu než je ona. Během oslavy Jalila odhalí vztah své nejstarší dcery Layly se spolužákem z univerzity, který může rodinu uvrhnout do studu, protože jde o člověka...
