Blíží se Vánoce a Sakuta věří, že jeho milá bude mít při svém pracovním vytížení nyní trochu více volného času. Jeho představy o společných romantických chvilkách jsou však přerušeny náhlým zjevením dívky, která byla před dvěma lety jeho první velkou láskou. Tak se do chlapcova života vrací Shouko Makinohara...
Ve válce o svatý grál bojují mágové (Mistři) a jejich hrdinští duchové (Služebníci) o vládu nad svatým grálem - všemocným zařízením plnícím přání, o němž se říká, že dokáže splnit jakoukoli touhu. Od konce páté války o svatý grál v Japonsku uplynulo mnoho let. Nyní znamení předznamenávají vznik nového...
