Po přepadení lodi tajemnými stvořeními z hlubin se schyluje k válce mezi pevninou a mořem, kterou může zastavit jediný člověk: zaklínač Geralt z Rivie.
Když dva herní specialisté, Jennifer a Aidan, dostanou v práci za úkol vytvořit pro významného firemního klienta vánoční hru, netuší, že jim to změní život.
Zpěvačka a skladatelka Maggie, která se potýká s problémy, se obává, že nedokáže konkurovat tak technicky vyspělému světu. Po návratu domů, aby pomohla rodičům na jejich farmě, se seznámí s Archerem, „podnikatelem, který se vrátil do města, aby strávil prázdniny sám“.
Když je zavražděn snoubenec soukromé vyšetřovatelky Francesky "Frankie" Quinnové, jeho sestra ji najme, aby našla vraha. Frankie musí spolupracovat s Wynem, místním detektivem, který byl na případ přidělen... a který je shodou okolností také její bývalý. Když někdejší pár spojí své síly, aby rozluštil hadí...
