Kim Woo-jin se od svých 18 let probouzí každý den v jiném těle. Smířený se svým osudem žije poklidný život truhláře. Vše se ale změní, když se zamiluje do krásné Yi-soo (Han Hyo-joo). Rozhodne se prozradit jí své tajemství a strávit s ní zbytek života. Dokáže jejich láska ustát Woo-jinovo prokletí?
Chung Lee (Bin Hyeon) je Čosonským princem, který byl unesen do říše Čching. Rád pije, smiluje se a hraje hazardní hry. Je také výborným šermířem. Jeho starší bratr Young Lee (Tae-woo Kim) nastoupí na trůn a přivede Chunga zpět do Čosonu. Vrací se po více než 10 letech a brzy je nucen postavit se monstrům, které řádí...
Sledujeme Rim Chul Ryunga, který se vrací do Jižní Koreje a pronásleduje brutální a tajnou zločineckou organizaci. Opět se spojí s Kang Jin Tae, který se dobrovolně přihlásí ke spolupráci se Severokorejcem, aby se dostal zpět do vyšetřovacího týmu poté, co se kvůli chybě dostal na oddělení kybernetické kriminality.
Během posledních 6 měsíců došlo v soulském 25. okrsku Gangbuku ke zmizení několika lidí. Původně si policie myslela, že se jednalo pouze o obyčejné útěky, ovšem ukázalo se, že pravda je mnohem hrůznější. Když se mladičká studentka Kim Song Yi vrací v noci domů, vycítí, že ve špatně osvětlené uličce není sama....
