Transylvánie, 1874. Za tmy, bez zbytečných svědků, je do hrobu kladeno mrtvé tělo. Předtím, než hrobník zasype tělo hlínou, probodne mrtvole dvojice mužů srdce špičatým kůlem a odejde, zanechajíc hrobníka dokončit svojí prácí. Z tmy sa však přikrade shrbená postava, hrobníka umlčí a tělo neznámého odnese do...
Mark Trevor za 2. světové války pracuje jako korepondent pro BBC a musí řešit svůj vztah ke dvěm ženám. Jednak je zde okouzlující Sara Scottová, americká reportérka, pracující v Anglii, do níž se Mark zamiluje. Ti dva prožívají vášnivou romanci – je to ovšem vztah odsouzený k tragédii. A pak je tu oddaná manželka...
