Horké léto ve Finsku. Juliane tráví první společnou dovolenou se svou velkou láskou Augustem, kvůli kterému opustila dlouholetého přítele Philippa. Najednou se probudí – jako by prošla časovou smyčkou – opět v zasněženém Berlíně. Bylo snad vysněné léto jen přeludem? Juliane, plná strachu i naděje, se znovu vydává...
Červen 1940 v Berlíně. Nacistická propaganda oslavuje vítězství nad Francií, zatímco v bytě manželů Anny a Oty Quangelových v Prenzlauer Berg panuje hluboký zármutek. Jejich syn padl na frontě. Oba manželé dlouho věřili "vůdci" a věrně jej následovali. Nyní však poznávají v jeho slibech lži a podvody. Oba začínají...