Henry Cole (Patrick Stewart) je slavný klavírista, který se po dlouhé přestávce vrací na jeviště, jen aby zjistil, že trpí velmi silnou trémou. Zdá se, že jej dohnal čas i stará příkoří. Zmatený mistr, který se chystá stáhnout do ústraní, však potkává hudební kritičku Helen Morrisonovou (Katie Holmesová),...
Píše se rok 1989 a Laurence Alia slaví třicáté narozeniny s přítelkyní Fredou a při tom jí odhalí své nejtajnější přání. Chce se stát ženou. Po nějakém čase nervového vypětí Freda nakonec souhlasí a začne Laurence doprovázet na cestě celé metamorfózy. Jakmile je proces proměny kompletní, Laurence se vrací do...
