Rodina v Neapoli se připravuje na narození děťátka Franceschina. Jeho malý budoucí bratr Rocco žárlí na lásku, která se dítěti dostává už před jeho narozením. Toho využije Satan, který na zem vyšle své tři pomocníky s cílem zabránit narození miminka. Roccovi je dána moc rozhodnout, jestli se jeho bratr narodí nebo ne....
Snímek se širokým záběrem se odehrává v rozmezí třicátých až sedmdesátých let minulého století na malé italské vesničce. Slavný sicilský režisér a scenárista Giuseppe Tornatore (Bio Ráj, Malena) vypráví svůj příběh nejenom prostřednictvím ústřední manželské dvojice, ale do děje nechá zasahovat i jejich...
