Joshua Lazarus je telepat, který vyrostl v sirotčinci NSA. Své schopnosti využívá na pomoc vládě. Od agentury se dozvídá, že jeho telepatie je jen vedlejším účinkem takzvané Widmannovy choroby, která ho může přivést k šílenství nebo dokonce k smrti. Lazarus však potká ženu s podobnými schopnostmi (Taryn Manningová),...
Veselý výlet party z „Příběhu hraček“ se změní v noční můru, když jsou hračky nuceny přenocovat v poloprázdném motelu. Poté, co se jedna z hraček ztratí, dojde ke sledu záhadných situací, které bude třeba vyřešit dřív, než hračky potká děsuplný osud.
