Charlie a Drban se ocitli v psím nebi a mají se dobře. Z nekonečných psích radovánek je ovšem vyruší neodkladný úkol, který musí splnit dole na zemi. Jednomu z psích andělů žijících v psím nebi totiž spadl na zem kouzelný Gabrielův roh a jako by to nestačilo, spadl on za ním a skončil v psím pekle, kde ho psí Lucifer...
Přichází pořádně zmáčené pirátské dobrodružství. Tom se rozhodl vydat na moře s kapitánem Redem, tím největším a nejhorším pirátem na širém moři. Znuděný celodenním drhnutím paluby se zaraduje nad vyplavenou lahví s mapou pokladu. Jeho sen o nenadálém bohatství zmizí v okamžiku, kdy zjistí, že se v lahvi...
Jeden večer, jedna restaurace, dva muži a tok jejich rozhovoru – o životě, umění, hledání sobě sama i toho, co jsme dříve neviděli. Během večeře se André dotkne nejen tématu, které oba muže spojuje, tedy divadla, ale především mnoha existencionálních otázek.
Název filmu je odvozen ze stejnojmenné písně dua Simon and Garfunkel. Vypráví o muži, který zjišťuje, že jeho despotický otec má mimomanželský milostný poměr. Při snaze ukončit jejich milostnou aférku se ovšem do milenky svého otce také zamiluje. Do všeho se navíc vloží chlapcův podivný soused, který se samovolně...
