Rose a George Loomisovi přišli strávit líbánky k Niagarským vodopádům. Jejich vzájemný vztah je velmi napjatý, protože George je psychicky velmi nestálý muž. Seznámí se s manželským párem Cutlersových z vedlejšího bungalovu. Polly Cutlerová a její muž Ray zjistí, že Rose svého muže podvádí a chce ho se svým...
Mladík Johnny Strabler (Marlon Brando) je vůdcem čtyřicetičlenného motorkářského gangu Černí rebelové, který svobodně jezdí po zemi, aniž by měl nějaký konkrétní cíl. V městečku Wrightsville uspořádají mladíci pouliční závody a vtrhnou do baru. Zatímco majitel lokálu Bleeker je rád, že u něj někdo nechá...
Na venkovské farmě Waltera Colbyho zemřelo vzácné tele. Veterinář Dr. Rack Hansen poslal k analýze jeho krevní vzorky. O dva dny později mu znepokojená vědkyně přijede oznámit, že zvíře kouslo velké množství pavouků a následně pošlo v důsledku enormní dávky jejich jedu. Skeptický Rack se vydá s Dianou zpátky na farmu...
