Ještě před událostmi filmu „Duše“ odmítne dušička číslo 22 sestoupit na planetu Zemi. Získá si pět spojenců a pokusí se o vzpouru. Nicméně aktivity jejích dočasných kumpánů mají nečekané výsledky a záškodnický plán duše číslo 22 nakonec končí překvapivým odhalením smyslu lidského života.
Zatímco je jeho nejlepší kamarád Luca ve škole v Janově, užívá si Alberto nový život v Portorossu, kde pracuje po boku Massima - obřího jednorukého rybáře, který je podle Alberta dost možná největší machr na světě. Alberto se snaží na Massima udělat dojem, ale moc se mu to nedaří.
Dvanáctiletá Riley je doma v San Franciscu se svými rodiči. V tom však na dveře zaklepou potíže – u jejich prahu se objeví chlapec. Dokáží se matčiny a otcovy emoce vyrovnat s tím, že jde Riley na své první rande?
Stárnoucí dědeček jménem Geri hraje v parku sám se sebou celodenní šachovou partii. Začne ho však porážet jeho čilejší soupeř. Když už je hra téměř u konce, Gerimu se podaří otočit skóre ve svůj prospěch.
Dokument vyprávěný hlasy "druhého zlatého věku" animace v 90. letech a v roce 2000 o vzestupu, pádu a opětovném vzestupu ručně kreslené animace. Vyučili je mistři animace, kteří vytvořili principy animace, vynesli animaci do výšin, o kterých se nikomu ani nesnilo - a pak přišel počítač.
