V laboratoři provádí doktor King pokusy na lidech a jejich křížení se zvířaty. Přišel na princip kmenových buněk. Ty mohou sloužit k nahrazení jakýchkoliv buněk v těle. Lze tedy vyrábět náhradní orgány a podobně. King je ale napůl šílený a dost experimentuje. V jeho laboratoři spoutaná žena porodí dítě...
Kate a Sára spolu kamarádí od studentských let a neobešlo se to mezi nimi bez lesbických výstřelků. Po skončení studií se domluvily, že si spolu otevřou v New Orleansu květinářství, ale Kate prostřednictvím soukromého detektiva zjistí, že Sára si prodloužila prázdninový pobyt v LA proto, že se vážně zamilovala do...
