Je konec tisíciletí a malá skupina exorcistů v New Yorku očekává další pokus Satana zmocnit se vlády nad světem. Věří, že tentokrát vstoupí Ďábel na Zem v těle mladého muže, tak jako před dvěma tisíci lety sestoupil na Zemi Bůh v osobě Ježíše Krista. Zápisky duševně nemocného pacienta je vedou k Petru Kelsonovi,...
Moderní převyprávění příběhu Romea a Julie zasazené do prostředí Bronxu. Cappamezzovi, majitelé menší hospůdky, jsou ve věčných sporech s bohatými Malacicisovými, majiteli luxusní italské restaurace. Všechno se ještě zhorší, když se syn Cappamezzových zamiluje do dcery Malacicisových.