V období prohibice kvete v USA organizovaný zločin, který prorůstá do politiky. Stranický boss Lionel Leo opřený o podsvětí prakticky ovládá americké velkoměsto, ale vyrostla mu konkurence v klasickém mafiánovi italského původu Johnym Casparovi, který mu dosud za "ochranu" platil tučné výpalné. Leo odmítne Casparův...
John LeTour je vyléčený uživatel drog, který trpí nespavostí a stále obchoduje s luxusní newyorskou klientelou, i když se snaží od tohoto byznysu odejít. Johnova profesní krize středního věku se stane něčím akutnějším - a nebezpečnějším -, když se znovu setká se starou láskou, zatímco městem otřásá série vražd...
Když se chamtivý majitel snaží obchod s doutníky zavřít a změnit ho na vegetariánskou restauraci, přátelé se spojí a udělají vše pro to, aby se jejich oblíbené místečko nerušilo!