Nadaný student Ge Hou (Lo Lieh) se ocitne mezi dvěma znesvářenými školami bojového umění v době japonské okupace Číny. Intriky neberou konce a na obou stranách se vrší mrtví. Mistr druhé školy, který touží zvítězit v boxerském turnaji se chce mladíka zbavit, proto mu zraní ruce. Jediná šance hrdiny je naučit se...
Císař Yung Cheng (Yang Chiang) se hodlá zbavit svých odpůrců a zrádců, ale chce to provést v tajnosti, aby to s ním nebylo spojováno. Proto pověří svého velitele stráží Xin Kanga (Feng Ku), aby našel způsob jak to udělat. Ten vytvoří novou zbraň - létající gilotinu, kterou je na dálku možno nepříteli useknout hlavu....
Tento titánský příběh o odvážném a hrdinném „Robinu Hoodovi" všech moří potřeboval dokonce tři režiséry: „kmotra kung-fu filmů" Chang Cheha, jeho spolehlivého pomocného režiséra Paoa Hsueh-li a budoucího filmového průkopníka WuMu. K důležitosti tohoto filmu přispívá i fakt, že je zjevně šitý na míru Ti...
