Film vypráví příběh o smrtící (no, smrtící...) nákaze, která se objevila v malém městečku. Armáda zablokovala všechny výjezdy z města za záminkou armádního cvičení. Nic netušící občané však začnou mít podezření, že tu není něco v pořádku. To pravé peklo propukne až se soumrakem...
Bývalý agent CIA James Dial si dopřává zaslouženého odpočinku na svém ranči v Montaně. Je ovšem vyžádán zpět do akce. Jeho posledním úkolem je zabít nebezpečného teroristu Jahara. Jeho mise byla úspěšná a Jahar zneškodněn. James je však nakonec zrazen a neprávem obviněn z vraždy vysoce postaveného policejního...
Akce se odehrává kdesi ve východní Evropě. Skupina amerických sportovců se potká ve vlaku. Tohle však není normální vlak..... Během jízdy se cestující začínají ztrácet. Jsou vězněni a mučeni v kovových klecích sadistickým vrahem a jeho pomocníky. Námět byl vzat z hororu TERROR TRAIN, ve kterém si hlavní roli zahrála...