V roce 1879 se Kenšin a jeho spojenci musí postavit zatím nejmocnějšímu nepříteli: Kenšinovu bývalému švagrovi Enišimu Jukiširovi a jeho poskokům, kteří přísahali pomstu.
Intelektuální souboj dvou dramaticky odlišných umělců, z nichž jeden je neustále nejistý, frustrovaný a o všem pochybuje, druhý je úžasný vypravěč, který je dokonale vyrovnaný, nezná introspekci a spoléhá se na intuici.