Přešlo pět let. Královna černé magie Zloba žije spokojeně na čarovných Blatech a její kmotřenka Růženka dospívá. Jejich vzájemný vztah, který se zrodil ze zrady a pomsty, rozkvetl a zkošatěl. Nicméně nenávist mezi lidmi a kouzelnými bytostmi nezmizela.
Bývalý vězeň Jean Valjean, kterého ve Francii v 19. století dlouhá léta pronásleduje nelítostný policista Javert, souhlasí, že se postará o dceru továrního dělníka.
