Děj se odehrává kolem 5. století našeho letopočtu v jižní Evropě. Po porážce byzantského vůdce Belisara obléhá hradby Říma armáda Gótů pod velením Krále Witicha. Královna Mataswintha nemůže manželovi odpustit nenaplněnou lásku tím, že jí odmítl a zradí ho Cethegovi. Statečný král v boji s Římem je zabit....
Indiánský náčelník Raymundo poslal před lety svého syna Severina do světa bílých, aby poznal, jak žijí, a získal znalosti, které mu indiáni poskytnout nemohli. Po deseti letech se Severino vrací domů, k úpatí And. Tam to však není jako dřív: jeho otec je mrtvý a pampu osidlují farmáři a velkochovatelé ovcí. V táboře,...