Ježíšovi se zdává sen o středověké bitvě, kdy najednou vojáci vyřknou jeho jméno. Ježíš se probudí a nechápe, co měl tento sen znamenat. Proč ti neznámí lidé vyslovili jeho jméno? Vždyť Ježíš je obyčejný tesař jako jeho otec Jozef. Oba hledají práci, protože jsou těžké časy. Sám Jozef se znepokojeně ptá,...
Prorok Jeremiáš opouští svou rodinu a ženu, kterou miluje, aby v Jeruzalémě oznámil Boží vzkaz. Varování, že Boží město zničí Babyoňané. Ale v Jeruzalémě mu nikdo nevěří a pokládají ho za zrádce a pronásledují ho. On však přes všechen odpor pokračuje ve svém poslání. Nakonec Babyloňané skutečně napadnou...
Obyvatelé Jeruzaléma trpí pod vládou Heroda a doufají, že je od římských okupantů vysvobodí Mesiáš, jehož příchod se podle pověstí má uskutečnit velmi brzy. Na rozdíl od svého synovce Jidáše, který se chce připojit k fanatikům (bojovníkům za svobodu), 35letý vdovec Josef nemá zájem účastnit se jakéhokoli boje...