Jerry Beck, detektiv z losangeleského oddělení vražd, právě prožívá těžkou životní krizi. Rozvádí se s manželkou, která mu nechce dovolit, aby se vídal se svými dětmi,a tak propadá alkoholu, protože se nedokáže smířit se samotou. Z letargie ho vytrhne až nový případ. Pátrání po vrahovi policisty vede Becka k...
V 50. letech v Hollywoodu řádil Výbor pro vyšetřování neamerické činnosti, pátrající po komunistech mezi umělci. Tento „hon na čarodějnice“ zasáhne i do života režiséra Davida (Robert De Niro) a jeho ženy. David se vrací do Los Angeles s vynikajícím scénářem. Netuší však, že i on je zapsán na černé listině...
Andy a Liza Farmerovi dospěli k životnímu rozhodnutí. Město už je omrzelo a oni se rozhodli, že zamávají Manhattanu na rozloučenou a přestěhují se někam na venkov. Naleznou nádhernou farmu uprostřed lesů, malebnou jako z pohádky. Spisovatel Andy věří, že zde se mu konečně podaří napsat velký román, Liza zase plánuje...
