Berlín 1933. Elsa a Michel Wiener se ujmou dvanáctiletého židovského chlapce Max Baumsteina poté, co jeho otec byl brutálně zavražděn SA. Pro jistotu posílá Michel, protinacistický vydavatel novin, jeho ženu a adoptovaného syna do Paříže. Bohužel se mu již nepodaří odcestovat za nimi a brzy skončí v koncentračním...
Když se světoznámý dirigent Eduard Sporck ujme úkolu vytvořit izraelsko-palestinský mládežnický orchestr, je vtažen do bouře naprosto neřešitelných problémů. Mladí hudebníci na obou stranách, kteří vyrůstali ve válečném stavu, v době útlaku nebo neustálého rizika teroristických útoků, mají k týmové spolupráci...
Během vykopávek v Itálii objeví archeologická skupina, vedená osobním problémy zmítaným profesorem Porterem (Alex Cord) nezvykle zachovalou etruskou hrobku, v níž vnitřku jsou vyobrazeny malby starobylého boha smrti Tuchucha. Po tom, co je v hrobce následně brutálně zavražděna dvojice mladých lidí, padne podezření policie...
