Skupina vědců je vyslána na planetu Arkanar, aby pomohli místní civilizaci, jež se nachází ve fázi středověku, najít správnou cestu budoucího vývoje. Jde o těžký úkol: vědci se nemají do žádných konfliktů vměšovat násilím a v žádném případě nesmějí zabíjet. Jeden z nich, Rumata, se pokouší o záchranu...
Paní Rada, koza, řekne svým pěti dětem, aby se chovaly slušně, zatímco ona půjde na pouť, a za žádných okolností neotvíraly dveře nikomu kromě ní. Ale velký zlý vlk Kostika (Titi) Suru a jeho synovec, malý zlý vlk, spolu s přáteli Rassulem, rysem, a Petrikou, oslem, vymysleli plán, jak unést děti, zatímco jejich matka...
