Woodrow Lafayette Pershing Truesmith, který byl propuštěn od námořní pěchoty kvůli senné rýmě ještě předtím, než se vůbec zúčastnil akce, odkládá návrat do rodného města s pocitem, že selhal. Ve chvílích melancholie se setkává se skupinou mariňáků, kteří se s ním spřátelí a povzbuzují ho, aby se vrátil domů...
Životopisný příběh se věnuje skutečné taneční dvojici z doby před první světovou válkou. Vernon Castle, komik z divadelní revue, bojující o každodenní přežití, potkává roku 1911 na pláži začínající, ale ambiciozní tanečnici Irene. Cesty osudu je zavedou do Paříže, kde se spolu snaží prosadit ve společenském...