Hlavní vatikánský exorcista Amorth se snaží vyšetřit děsivou posedlost mladého chlapce. Nakonec však odhalí po staletí staré spiknutí, které se Vatikán zoufale snažil utajit.
V Itálii roku 1968 vzniká vlna protestů týkající se vraždy prezidenta Kennedyho, války ve Vietnamu nebo smrti Martina Luthera Kinga. Policista Nicola se chce stát hercem. Jednoho dne, převlečený za civilistu, potká Lauru, která vystupuje proti tamní vládě, a spolu s ostatními studenty obhajuje právo na sexuální svobodu a...
Francesco a Claudia jsou nejlepší přátelé. Jsou nerozluční a řeknou si všechno, dokud do toho nevstoupí další muž, který krade Claudiino srdce. Francesco si pak uvědomí, že přátelství mezi mužem a ženou je komplikovaná věc.
