V roce 1913 je svět místem plným romantiky a tajemných zákoutí. Tyrone Bankston tráví svůj život daleko od svého syna Harryho a manželky. Když jeho žena nečekaně zemře, vrátí se do Chicaga pro svého syna. Jako odškodnění za svou nepřítomnost a náplast na Harryho bolest, se rozhodne vzít syna na lov medvěda grizzlyho do...
Hornické město Valentines Bluff působí na první pohled poklidným dojmem. Ovšem jen na ten první. Nad městečkem totiž leží stín dávné tragédie. Před dvaceti lety došlo k závalu, při němž zahynulo několik horníků. Přežil pouze jediný muž, ten se ovšem pomátl na rozumu a příšerným způsobem zavraždil dva muže....
Filmový maraton se promění v nekonečnou noc teroru, když se šílený vrah rozhodne, že natočí vlastní horor. Inspiruje se hrůznými scénami na plátně a pronásleduje v kině své oběti, aby se stali „hvězdami" jeho vražedného mistrovského díla.
Trent Colber se u benzínové pumpy setká s prostitutkou jménem Miya. Její sexuální kouzlo ho nesmírně přitahuje. Společné dobrodružství začíná nevinně. Miya potřebuje Trentovu pomoc, aby unikla muži, který ji pronásleduje. S každým ujetým kilometrem, s každým polibkem, se Trent stává víc a víc nástrojem jejích...
