Z filipínské nákladní lodi, která přistane v Hongkongu, uteče mladík Gary. Krátce po tom blízko přístavu dojde k sérii záhadných vražd, jejichž vyšetřením je pověřena inspektorka Yang. Všechno nasvědčuje tomu, že pachatelem je právě Gary, kterému se podaří utéct z vězení. Inspektorka brzy zjistí, že Gary není...
Kvůli svým extrémním ideálům ztratil slavný šermíř Li všechny, kteří mu byli blízcí. Poté, co mu život zachrání konkurenční šermíř, Li kvůli své ohromné pýše opustí ženu, kterou miluje, a nechá ji provdat se za svého zachránce. Liho jedinou útěchou je alkohol a prostý život, který nyní přijal. Na jedné...
