Na jaře 1941 dojde v centru Moskvy k napínavému střetnutí dvou rozvědek. Cílem tajné Hitlerovy operace je dezinformovat Stalina o plánech útoku Německa na Sovětský svaz. Proti géniovi německé rozvědky se postaví major a poručík se svým týmem.
Podle románu jednoho z nejpopulárnějších ruských autorů současnosti Borise Akunina vznikl výpravný koprodukční film, který se vrací k období rusko-turecké války. Příběh, rozdělený do čtyř dílů, se odehrává v letech 1877 a 1878, kdy Rusko vede boj s Osmanskou říší. Kvůli tajemnému tureckému špiónovi umírá...