Šesťáci Kosuke a Natsume vyrůstali odmala ve stejném domě. O letních prázdninách si hrají v prázdné budově určené k odstřelu a zažijí něco podivného. Najednou kolem sebe vidí jenom široširé moře. Dostanou se Kosuke a ostatní zpátky domů? Veliké letní loučení právě začíná.
Blíží se další kolo předběžných testů pro Keitarō a s ním i Vánoce. A jako o prvních Vánocích tisíciletí se proslýchá, že pokud někdo v tento výjimečný večer vyzná lásku, splní se mu to. Keitarō se rozhodl, co musí v tento vánoční večer udělat. Ale protože je retarda, může si dovolit odvést pozornost od...